FINANZIERUNG BERATUNG

Telefonisches Erstgespräch

Ziel des telefonischen Erstgesprächs:

  • Feststellen, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen können

  • Besprechen der groben Eckdaten Ihres Vorhabens, der Einkommens- und Vermögenssituation, Ihrer Wünsche

Inhalt des Gesprächs

  • Besprechen der groben Eckdaten Ihres Vorhabens, der Einkommens- und Vermögenssituation, Ihrer Wünsche

  • Vorstellen unserer Arbeitsweise

  • Absprechen möglicher nächster Schritte

Dauer: bis zu 20 Minuten
Preis: kostenlos

Hildegard Graf-Borstar

Hildegard Graf-Borstar

Geschäftsführende Gesellschafterin
Graf-Borstar GmbH

• Sparkassenfachwirtin
• Finanzplanerin

Büro +49(0)2129-958315
Mobil +49(0)171-170561

immobilien@graf-borstar.de

Ablauf telefonisches Erstgespräch

1.

Gegenseitige Vorstellung,
Aufnahme der groben Eckdaten

  • Sie erhalten von uns eine schriftliche Terminbestätigung für eine persönliche Erstberatung

  • Klären, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen

2.

Feststellen und -halten der auftretenden Fragen

  • Sie erhalten von uns eine schriftliche Terminbestätigung für eine persönliche Erstberatung

  • Klären, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen

3.

Welche Erwartungen haben Sie an uns?

  • Sie erhalten von uns eine schriftliche Terminbestätigung für eine persönliche Erstberatung

  • Klären, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen

  • Gemeinsame Überlegung, ob ein persönlicher Termin sinnvoll ist

4.

Wenn ein persönlicher Termin sinnvoll ist

  • Sie erhalten von uns eine schriftliche Terminbestätigung für eine persönliche Erstberatung

Für ein unverbindliches telefonisches Erstgespräch rufen Sie uns gern an

021 29 – 95 83 15